המעורבות האמריקנית בימיהם של קנדי וג'ונסון.
הפרק יעסוק בהגברת המעורבות האמריקנית בדרום וייטנאם במהלך כהונתו של הנשיא קנדי שעמד מול דילמה מדינית. עם הירצחו של קנדי הפך ג'ונסון לנשיא שראה עצמו כנשיא אשר צריך לטפל בבעיות פנימיות של החברה האמריקנית אך כדי לנצח בבחירות 1964 היה עליו להראות מדיניות תוקפנות כלפי התוקפנות של צפון וייטנאם.
כמו כן יעסוק פרק זה באירועי קיץ 1964 כאשר ספינות צפון וייטנאמית תקפו משחתת אמריקנית, במפרץ טונקין, אירוע שאפשר לנשיא ג'ונסון להעביר החלטה בקונגרס המאפשרת לו לנהל מדיניות תוקפנית נגד הצפון ובכלל זה גם התקפות מהאוויר על מטרות צפון וייטנאמיות.